Cientistas conseguiram manipular uma fórmula capaz de interagir com a magia da vida e permitindo assim que vampiros e humanos pudessem gerar uma criança juntos. Da mesma forma, a fórmula da morte foi desenvolvida e criou um novo ser sobrenatural que coloca em risco a humanidade. Elise Morgan é uma mulher destemida, híbrida da forma mais rara, que equilibra uma vida aparentemente normal durante o dia e combate o sobrenatural durante a noite. Em busca de proteger o trabalho dos seus pais, é culpada por um crime e perseguida pela grande Instituição e seus tantos inimigos. Elise e seus amigos precisam salvar o mundo mesmo que nada contribua para essa missão.